世間好物不堅牢,彩雲易散琉璃脆。
做最好的博客模板

南京商洛电子有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告

发布时间:2021-04-09相关聚合阅读:

原标题:南京商洛电子有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

特殊提示

南京商洛电子有限公司(以下简称“商洛电子”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行与承销管理办法》(以下简称“证监会令第144号”)(以下简称“管理办法”)、《创业板首次公开发行登记管理办法(试行)》、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]第36号)(以下简称“特别规定”), 深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销实施细则》(深交所〔2020〕484号)(以下简称“实施细则”)和《深圳证券交易所网上首次公开发行证券实施细则》(深交所〔2018〕279号)。 以下简称《网上发行实施细则》)、《深圳市首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(SZS[2020]483号)(以下简称《网下发行实施细则》), 中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)颁布的《首次公开发行股票网下投资者管理规则》《关于明确创业板股票首次公开发行投资者规则适用和自律管理要求的通知》(证监发〔2020〕112号)(以下简称《网下投资者通知》), 首次组织实施《创业板首次公开发行证券承销规范》(证监发〔2020〕121号)等深交所关于股票发行上市的相关规定和最新操作指引

本次线下发行采用深圳证券交易所线下发行电子平台(以下简称“电子平台”)进行发行和配售。请仔细阅读本公告和《线下发行实施细则》。本次网上发行通过深交所交易系统进行,按市值定价。请网上投资者仔细阅读本公告和深圳证券交易所发布的《网上发行实施细则》。

华泰联合证券有限公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐人(主承销商)”或“主承销商”)是本次发行的保荐人(主承销商)。

建议投资者重点关注发行流程、线上线下认购、废弃股份的支付和处置等。具体内容如下:

1.初步询价完成后,发行人和保荐机构(主承销商)将拒绝不符合投资者报价要求的初步询价结果,根据《南京商洛电子股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推荐公告》(以下简称《初步询价及推荐公告》)规定的拒绝规则,拟购价格将高于5.51元/股(不含5.51元/股)。拟申购价格为5.51元/股,申购数量不足1700万股的配售对象全部排除;拟认购价格为5.51元/股,认购数量等于1700万股,不包括2021年4月7日认购时间晚于14: 57: 50: 693(含)的所有配售对象。以上流程共排除配售对象842家,拟购股份总数1424.7万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟购股份总数的10.00%。被排除的零件不得参与离线和在线订购。具体拒收请参考附表“初步询价及报价”中标注为“高价拒收”的部分。

2.根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所在行业、可比上市公司估值水平、市场状况、募集资金需求和承销风险等因素。,并协商确定发行价为5.48元/股,线下发行不进行累计竞价询价。

投资者应在2021年4月12日(T日)以此价格进行线上线下购买,无需支付认购资金。离线订阅日期和在线订阅日期同2021年4月12日(T日),其中离线订阅时间为9: 30-15: 00,在线订阅时间为9: 15-11: 30和13: 00-15: 00。

3.本期发行价格不超过剔除最高报价后线下投资者报价的中值和加权平均值,剔除最高报价后通过公开发行设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)和全国协会。保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、符合《保险基金使用管理办法》的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和保险基金(以下简称“保险基金”),以较低者为准。

本次发行采取定向配售(以下简称“定向配售”)、线下询价配售(以下简称“线下发行”)和网上定价发行(以下简称“网上发行”)的方式向持有深圳市场非限制性a股或非限制性市值存托凭证的公众投资者发行。

4.战略配售:发行价不高于剔除最高报价后线下投资者报价中值和加权平均值、剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险基金中值和加权平均值中的较低者,因此保荐机构相关子公司无需参与后续投资。本次发行的战略配售由参与本次战略配售的发行人高级管理层和核心员工制定的专项资产管理计划组成。

发行人高级管理人员和核心员工专项资产管理计划是针对在创业板1号持股员工的集合资产管理计划(以下简称“专项资产管理计划”或“华泰商洛电子家园1号”),其承诺的认购资金已在规定时间内全部汇入主承销商指定的银行账户。根据最终确定的价格,发行人高级管理人员和核心员工专项资产管理计划战略配售的最终股份数量为504万股,占本次发行股份数量的10.00%。

5.限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票没有流通限制和限售期安排,本次发行的股票从在深交所上市之日起可以流通。

线下分配部分采用比例限售方式,线下投资者应承诺所分配股份10%(四舍五入)的限售期为首次公开发行和自发行人上市之日起6个月。也就是说,分配给每个配售对象的股份有90%是无限期出售的,从股份在深交所上市交易之日起可以流通;10%股份的限售期为6个月,限售期自股份在深交所上市交易之日起计算。线下投资者参与初步询价报价和线下认购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一经报价,即视为接受本公告披露的限售期安排。

6.网上投资者应独立表达购买意向,不得授权证券公司代为购买新股。

7.线上线下认购完成后,发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年4月12日(T日)决定是否启动回调机制,调整线上线下发行规模。回调机制的激活将根据网上投资者的初始有效认购倍数确定。

8.线下投资者应根据《南京商洛电子有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初始配售结果公告》,于2021年4月14日(T+2)16:00前按时足额缴纳新股认购资金。认购资金应在规定时间内全额支付。如果认购资金未在规定时间内或按要求足额支付,则分配给配售对象的所有新股均无效。在上述情况下,当日发行多只新股,所有配售对象均无效。如果不同的配售对象共用一个银行账户,如果认购资金不足,则分配给共用该银行账户的配售对象的所有新股均无效。线下投资者在同一天被分配多个新股。请分别支付每股新股票。网上投资者认购新股并中标后,应按照《南京商洛电子有限公司首次公开发行并在创业板上市网上竞价结果公告》(以下简称《网上抽奖结果公告》)履行资金结算义务,并保证其资金账户在2021年4月14日(T+2)有足够的资金认购新股,不足部分视为放弃认购。由此产生的后果及相关法律责任由投资者承担。投资者的支付应符合投资者所在证券公司的相关规定。线下和线上投资者放弃的股票由保荐机构(主承销商)承销。

8.当线下和网上投资者支付认购的股份总数低于本次公开发行的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将暂停发行新股,并对暂停原因和后续安排进行信息披露。

9.提供有效报价的线下投资者不参与申购,或者获得初始配售的线下投资者未按时足额支付申购款的,视为违约,应当承担违约责任。保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。创业板、科技创新板、主板、国有股转让系统选股层配售对象违规数量一并计算。在被列入限制类名单期间,相关配售对象不得参与向未指定合格投资者公开发行并在选定层上市的创业板、科技创新板、主板首发股票项目和国有股转让系统股票的线下询价和申购。

网上投资者连续12个月连续三次中标后未足额支付的,自结算参与人最后一次宣布放弃认购之日起6个月内(按180个自然日计算,含次日)不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券。

10.发行人和保荐人(主承销商)郑重提醒投资者注意投资风险,理性投资。请仔细阅读2021年4月9日(T-1)中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报发布的《南京商洛电子有限责任公司首次公开发行并在创业板上市投资风险特别公告》,充分认识市场风险,谨慎从事

估值和投资风险预警

1.根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》,发行人属于F51“批发行业”,中国证券指数股份有限公司公布的F51“批发行业”最近一个月的静态平均市盈率为16.20倍(截至2021年4月7日T-3)。发行价格5.48元/股对应的发行人2019年净利润扣除非经常性损益后的稀释市盈率为26.49倍,高于中国证券指数股份有限公司最近一个月2021年4月7日公布的F51《批发业》平均静态市盈率。

新股投资具有很大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资和创业板市场的风险,认真研究发行人招股说明书披露的风险,充分考虑风险因素,谨慎参与本次IPO。

2.根据初步询价结果,经发行人与主承销商协商确定,本次公开发行新股5040万股,全部为新股,不安排旧股转让。发行人预计将在本次募集项目中使用募集资金334,660,100元。按照5.48元/股的发行价,发行人募集资金总额预计为27619.2万元。扣除发行费用4509.77万元(不含增值税),预计募集资金净额约为23109.43万元。

3.发行人募集资金使用不当或业务短期内无法同步增长,将对发行人盈利水平产生不利影响或存在发行人净资产收益率大幅下降的风险,导致发行人估值水平下调、股价下跌,给投资者带来投资亏损风险。

重要提示

1.商洛电子首次公开发行5040万元人民币普通股(a股)的申请(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)登记(证监发[2021]608号)。本次发行无旧股转让,所有已发行股份均为新股。发行人股票简称“商洛电子”,股票代码为“300975”,也用于本期的线上线下认购。本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。

2.发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股数量为5040万股,本次发行后已发行股份占公司股份总数的比例为12.00%,均为新股,无旧股转让。本次公募后总股本为42000万股。

本次发行的初始战略配售发行数量为756万股,占发行数量的15.00%。其中,本次战略配售发行人高级管理人员和核心员工设立的专项资产管理计划认购数量不超过发行数量的10.00%,即不超过504万股,认购金额不超过4000万元;保荐机构关联子公司数量预计不超过本次发行的5.00%(若发行价格超过剔除最高报价后线下投资者报价的中值和加权平均值,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老基金、企业年金基金、保险基金的中值和加权平均值, 保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售),战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额将返还至线下发行。

根据发行价,保荐机构相关子公司不参与战略配售。本期战略配售最终数量为504万股,初始战略配售与最终战略配售的差额为252万股,转回线下发行。

线上线下回调机制启动前,战略配售回调后,线下发行3679.2万股,占扣除战略配售后发行数量的81.11%,线上发行856.8万股,占扣除战略配售后发行数量的18.89%。最终的线上线下配送数量将根据回调情况确定。

3.该问题的初步调查于2021年4月7日完成(T-3)。根据初步询价,发行人与主承销商综合考虑发行人所在行业、可比上市公司估值水平、市场状况、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定发行价格为5.48元/股,不进行累计竞价询价。该价格对应的市盈率为:

(1) 23.31倍(每股收益按照2019年经会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益扣除发行前总股本后归属于母公司股东的净利润计算);

(2) 20.45倍(每股收益按2019年归属于母公司股东的净利润扣除会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益后除以发行前的股本总额计算);

(3) 26.49倍(每股收益按2019年归属于母公司股东的净利润扣除会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益后,除以本次发行后的股本总额计算;

(4) 23.24倍(每股收益按2019年归属于母公司股东的净利润扣除会计师事务所根据中国会计准则审计的非经常性损益后除以本次发行后的股本总额计算。

4.本期网下和网上订阅日期均为2021年4月12日(T日),任何配售对象只能选择网下或网上发行方式中的一种进行订阅。

(1)离线订阅

离线订阅时间为2021年4月12日(T日)9:30-15:00。

配售对象由线下投资者管理,在初始询价期内提交有效报价的,可以且必须参与线下认购。线下投资者应通过线下分销电子平台输入参与申购的所有配售对象的申购单信息,包括主承销商在《南京商洛电子有限公司首次公开发行并在创业板上市公告》(以下简称《发行公告》)中规定的申购价格、申购数量等信息。买入价5.48元/股。采购数量应等于初步询价中提供的有效报价对应的“待采购数量”。投资者参与线下申购时,不需要支付申购资金,而是在配售后T+2天支付申购资金。

所有参与初步询价和报价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得参与本次网上申购。如果他们同时参与离线和在线订阅,则在线订阅无效。

配售对象在认购和持股方面应遵守相关法律法规和中国证监会的相关规定,并自行承担相应的法律责任。线下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账号(深圳)、银行收付账户等。)以中国证券业协会登记的信息为准,因配售对象信息与登记信息不一致造成的后果由线下投资者承担。

保荐机构(主承销商)在配售前将进一步检查是否禁止有效报价投资者和托管配售对象,投资者应根据主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排与实际控制人面谈、如实提供相关自然人主要社会关系清单、配合其他相关关系调查等。).如拒绝合作或保荐机构(主承销商)提供的材料不足以排除上述禁止情形,保荐机构(主承销商)将委托广东华商律师事务所见证线下发行并出具专项法律意见书。

(2)在线订阅

在线订阅时间为2021年4月12日9: 15-11: 30和13: 00-15: 00。

投资者于2021年4月12日前(T-2)在中国结算深圳分公司开立证券账户,并于2021年4月8日(含T-2)前20个交易日(中华人民共和国法律法规禁止及发行人必须遵守的其他监管要求除外)在深圳市场持有非限制a股或非限制存托凭证的,可通过交易系统购买本网站,其中, 自然人必须按照《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》(国家法律法规禁止的除外)的规定开立创业板市场交易账户。 网上投资者应独立表达购买意向,不得授权证券公司代为购买新股。

投资者应根据深圳市场非限制a股和非限制存托凭证的市值(以下简称“市值”)确定其网上认购额度。根据2021年4月8日前20个交易日(含T-2日)投资者持有的日均市值,证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均市值,市值超过1万元(含1万元)的投资者可以参与新股认购。每5000元市值可认购一个认购单位,少于5个,每个认购单位500股,认购数量应为500股或其整数倍,但最大认购数量不得超过初始网上发行数量的千分之一,即不得超过8500股,且不得超过按市值计算的认购金额上限。深交所交易系统将自动撤销申购金额超过网上申购限额的新股委托。

认购期间,投资者以委托购买股票的方式,按确定的发行价格填写委托单。一旦声明,订单不能取消。

投资者在参与网上公开发行股票时,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与认购同一新股的,中国结算深圳分公司将该投资者市值经深圳证券交易所交易系统确认的证券账户首次认购作为有效认购,其他认购作废。每发行一只新股,每个证券账户只能购买一次。同一证券账户多次参与同一新股申购的,中国结算深圳分公司将按照深圳证券交易所交易系统确认的投资者首次申购为有效申购。投资者的同一证券账户在多个地点管理的,应当一并计算其市值。投资者持有多个证券账户的,应当一并计算多个证券账户的市值。确认多个证券账户由同一投资者持有的原则是证券账户登记信息中的“账户持有人姓名”和“有效身份证件号码”相同。证券账户登记信息以T-2年末为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算为投资者持有的市值,证券公司再融资担保证券明细账户的市值合并计算为证券公司持有的市值。

5.线下投资者付费

2021年4月14日(T+2)16: 00前,线下投资者应将《线下发行初始配售结果公告》披露的初始配售数量乘以确定的发行价格,对已分配的配售对象全额支付新股认购资金,并确保认购资金在16:00前到达。

认购资金应在规定时间内全额支付。如果认购资金未在规定时间内或按要求足额支付,则分配给配售对象的所有新股均无效。在上述情况下,当日发行多只新股,所有配售对象均无效。如果不同的配售对象共用一个银行账户,如果认购资金不足,则分配给共用该银行账户的配售对象的所有新股均无效。线下投资者在同一天被分配多个新股。请分别支付每股新股票。

保荐机构(主承销商)将在2021年4月16日(T+4)发布的《南京商洛电子有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》(以下简称《发行结果公告》)中披露线上线下投资者的未缴款额和保荐机构(主承销商)的承销比例。列出宣传,突出初次安置但支付不足。

有效报价网下的投资人不参与申购或不足额申购,初始配售网下的投资人不足额按时支付,视为违约,承担违约责任。保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。创业板、科技创新板和主板国有股转让系统选定层配售对象违规数量一并计算。在被列入限制类名单期间,相关配售对象不得参与向未指定合格投资者公开发行并在选定层上市的创业板、科技创新板、主板首发股票项目和国有股转让系林钧股票网统股票的线下询价和申购。

6.在线投资者支付

网上投资者购买新股并中奖后,应按照《网上中奖结果公告》履行资金交付义务,并保证其资金账户在2021年4月14日(T+2)底有足够资金认购新股,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的支付应符合投资者所在证券公司的相关规定。

网上投资者连续12个月连续三次中标后未足额支付的,自结算参与人最后一次宣布放弃认购之日起6个月内(按180个自然日计算,含次日)不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券。

7.本期的线上线下订阅将于2021年4月12日(T日)15: 00结束。认购完成后,发行人和主承销商将根据整体认购情况决定是否启动回调机制,并调整线下和线上发行规模。回调机制的具体安排,请参考“二。5.回调机制”。

8.见“六。暂停发行”针对本次发行的可能暂停。

9.本公告仅简要描述股票发行事宜,不构成投资建议。投资者如欲了解本次发行的详细情况,请于2021年3月29日(T-9)仔细阅读,并在中国证监会指定网站(巨潮信息网,网站www)披露。cninfo.com.cn;中国证券网,网址www。cs.com.cn;中国证券网,网址www。cnstock.com;招股意向书全文,特别是《证券时报》、《www.stcn.com》、《www.zqrb.cn证券报》上的“重大事件提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各种风险因素,自行判断其经营状况和投资价值,审慎做出投资决策。在政治、经济、行业和管理水平的影响下,发行人的经营状况可能会发生变化,由此可能产生的投资风险应由投资者自己承担。

10.本期股票上市等事宜将及时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布,敬请投资者关注。

释义

除非另有说明,以下缩写在本公告中具有以下含义: