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龙岩高岭土有限公司首次配售结果及网上中标结果公告

发布时间:2021-04-09相关聚合阅读:

原标题:龙岩高岭土有限公司首次公开发行股票下的首次配售结果及网上中标结果公告

特殊提示

龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“高龙股份”), “发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3200万元人民币的普通股(a股)(以下简称“本次发行”)已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)简媜牌照[2021]681号文批准。本次发行采取对符合条件的投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)和对持有上海市场非限制性a股和非限制性市值存托凭证的公众投资者进行网上定价(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与工业证券股份有限公司(以下简称“工业证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数为3200万股,均为新股,不安排旧股转让。回调机制推出前,线下发行初始数量为1920万股,占发行总量的60.00%;网上发行的股票初始数量为1280万股,占本次发行总额的40.00%。根据《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行公告》(以下简称《公告》)公布的回调机制,由于初始有效网上认购倍数为8525.43倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回调机制,将本次发行股份的50%从线下返还给网上。回调后,最终线下发行320万股,占发行总量的10%;最终网上发行的股票数量为2880万股,占本次发行总额的90%。回调机制启动后,最终在线分发成功率为0.02639162%。

请关注本期的支付环节。具体内容如下:

1.线下投资者应于2021年4月9日(T+2)16:00前,根据龙岩高岭土有限公司网下初始配售结果公告及网上中标结果(以下简称网下初始配售结果公告及网上中标结果),按时足额缴纳新股认购资金。线下投资者每天被分配多个新股,请分别为每个新股付费。如果同一天配置多个新股,如果只汇出一个总额,合并支付会造成核算失败,由此产生的后果由投资者自己承担。

网上投资者购买新股并中标后,应根据《网下初始配售结果公告》和《网上中标结果公告》履行支付义务,并确保其资本账户在2021年4月9日(T+2)底有足够的资金认购新股,投资者的支付必须符合投资者所在证券公司的相关规定。

线下和线上投资者放弃认购的部分股票由保荐机构(主承销商)承销。

2.当线下和网上投资者缴纳和认购的股份总数低于本次公开发行的70%时,保荐机构(主承销商)将暂停本次IPO,并披露暂停的原因和后续安排。

3.有效报价网下的投资者不参与申购或首次配售网下的投资者未按时足额支付申购款的,视为违约,应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月连续三次中标后未足额支付的,自结算参与人最后一次宣布放弃认购之日起6个月内(按180个自然日计算,含次日)不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券。

4.本公告一经发布,即视为已参与网上申购并中标的网上投资者和已参与线下申购的线下投资者已收到支付分配通知。

一、网上抽奖结果

根据发行公告,发行人及保荐机构(主承销商)于2021年4月8日(T+1)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山酒店四楼会议室海棠厅主持了高龙首次公开发行网上抽奖仪式。抽奖仪式按照公开、公平、公正的原则进行,抽奖过程和结果已经上海东方公证处公证。获胜结果如下:

任何参与网上发行和购买高龙a股的投资者持有与上述号码相同的购买匹配号码尾数,即为中奖号码。中奖号码有28800个,每个中奖号码只能认购1000股高龙a股。

二、线下发行和认购情况及初步配售结果

(一)线下发行和认购情况

保荐机构(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)的要求,对参与线下申购的投资者进行资格审核确认。保荐机构(主承销商)根据上交所线下申购电子平台最终收到的有效申购结果,统计如下:

本期离线订阅已于2021年4月7日(T日)完成。经核实,确认《发行公告》披露的3003名线下投资者管理的13420个有效报价配售对象中,17名线下投资者管理的17个有效报价配售对象未参与线下认购。其余2986名线下投资者管理的13403个有效报价配售对象按照《发行公告》要求参与线下申购。

未按《发行公告》要求进行线下申购的投资者具体情况如下:

(2)网下初始配售结果

根据《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行公告》(以下简称《发行安排与初始询价公告》)和《发行公告》公布的线下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对线下股份进行了初步配售,配售结果如下:

本次线下发行有效申购数量为5870.7万股,其中公募基金、基本养老保险基金、社保基金(A类)有效申购数量为1604.5万股,占本次线下发行有效申购数量的27.33%;年金保险基金(B类)有效申购数量为1075.8万股,占线下发行有效申购数量的18.32%;其他类型投资者(丙类)有效认购数量为3190.32万股,占本次线下发行有效认购数量的54.34%。根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的线下配售原则,各类投资者分布情况如下:

注:上表中“分配比例”的计算不包括455余股的分配。

以上配售安排及结果符合《发行安排公告及初步询价》中公布的配售原则,其中455余股按照《发行安排公告及初步询价》中的线下配售原则配售至同泰愿景灵活配置混合型证券投资基金。各放置对象的最终分配见附表。

三.保荐机构(主承销商)联系方式

线下投资者如对本次公告公布的线下配售结果有任何疑问,请联系本次发行的保荐机构(主承销商)。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):菊思股票网兴业证券有限责任公司

地址:上海市浦东新区长六路36号工业证券大厦10楼

联系人:股权资本市场部

电话:021-20370806,021-20370808,021-20370600

发行人:龙岩高岭土有限公司

保荐人(主承销商):兴业证券有限责任公司

2021年4月9日