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杭州克林电气有限公司首次公开发行股票在科技创新板上市公告

发布时间:2021-04-09相关聚合阅读:

原标题:杭州科林电气有限公司首次公开发行科技创新板股票

股票简称:杭州科林股票代码:688611

杭州克林电力有限公司

科技创新板首次公开发行上市公告

主办机构(主承销商)

(浙江省杭州市莫干山路1418-41号7号楼6层)

主办机构(主承销商)

(浙江省杭州市江干区五星路201号)

2021年4月9日

特殊提示

杭州科林电气有限公司(以下简称“杭州科林”、“公司”、“发行人”或“公司”)将于2021年4月12日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者,应充分了解股市风险和本公司披露的风险因素,避免在IPO初期盲目跟风“炒新产品”,谨慎决策,理性投资。

第一节重要声明和提示

一.重要声明

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告披露的信息真实、准确、完整,承诺上市公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上交所及相关政府机构对我公司股票上市及相关事宜的意见并不表示对我公司有任何担保。

本公司提醒投资者仔细阅读上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的招股说明书“风险因素”一节,关注风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒投资者注意本次上市公告未涵盖的所有相关内容,请参考我们的招股说明书全文。

除另有规定外,本上市公告中缩略语或名词的定义与本公司首次公开发行股票的招股说明书中的定义相同。

二、投资风险预警

本公司提醒投资者注意上市初期首次公开发行(以下简称“新股”)的投资风险,投资者应充分认识风险,理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下方面:

(一)放宽价格限制

上市首日,主板企业涨跌幅限制比例分别为44%、36%和10%。科技创新板企业上市后的前五个交易日,股票交易价格不受限制;上市后五个交易日,涨跌幅限制比例为20%。存在科技创新板块股价波动幅度比主板更剧烈的风险。

(二)流通股数量少

上市初期,原股东股份锁定期为36个月或12个月,发起人共同投资股份锁定期为24个月,线下限制性股份锁定期为6个月。本次发行后,公司无限制股份为12,689,810股,占已发行股本总额的22.70%。上市初期流通股数量少,导致流动性不足的风险。

(3)市盈率低于同行业平均水平

发行价格为33.44元/股,与此价格对应的市盈率为:

1.13.25倍(每股收益按2020年归属于母公司股东的净利润扣除会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益后除以本次发行前的股本总额计算);

2.14.25倍(每股收益按2020年归属于母公司股东的净利润扣除会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益后除以发行前的股本总额计算);

3.17.67倍(每股收益按2020年归属于母公司股东的净利润扣除会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益后除以本次发行后的股本总额计算);

4.19.00倍(每股收益按2020年归属于母公司股东的净利润扣除会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益后除以本次发行后的股本总额计算)。

公司的行业是电机及设备制造(分类代码:C38)。截至2021年3月25日(T-3日),中国证券指数股份有限公司公布的最近一个月行业平均静态市盈率为36.78倍。发行价格33.44元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后的发行人稀释市盈率为19.00倍,低于中国证券指数股份有限公司公布的最近一个月行业平均静态市盈率,但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

(4)股票上市首日可作为融资融券的标的

科技创新板股票上市首日可作为融资融券的标的,可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金增加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指投资者以股票作为抵押进行融资时,不仅需要承担原股票价格变动带来的风险,还需要承担新投资股票价格变动带来的风险,并支付相应的利息;保证金附加风险是指投资者需要在整个交易过程中监控担保比率水平,确保不低于融资融券所需的保证金比率;流动性风险是指当标的股票大幅波动时,通过融资买入或卖出证券、卖出证券借贷或买入和卖出证券可能被冻结,从而产生较大的流动性风险。

三.特殊风险警告

(1)业务领域高度集中、高度依赖国雅糜金融网家电网浙江公司的风险

公司立足于智能电网领域,专注于电气设备健康状态控制设备和平台的建设。其客户主要包括国家电网及其子公司,以及从事电力系统相关业务的企业。2018-2020年(以下简称“报告期”),公司销售收入占浙江省营业收入的比例分别为80.56%、89.77%和83.32%,其中销售收入占国家电网浙江公司当期营业收入的比例。分别为73.10%、85.49%和40.56%,业务领域集中度高,如果国家电网浙江公司经营状况和财务状况发生重大变化,或者国家电网浙江公司减少或停止与公司的业务合作,导致公司在浙江省的市场份额下降,公司的经营业绩将受到不利影响。

(二)浙江省外有限业务发展的风险

报告期内,公司主要销售区域集中在浙江市场。作为一个新的市场进入者,该公司在产品知名度和市场熟悉度方面处于相对弱势的地位。此外,可能会面临公司服务团队人员不足,无法开展充分有效的售前推广和售后维护工作,以及客户所在省份电力公司投资小等各种障碍,导致浙江以外业务发展有限。

(3)国家电网和省级公司采购方式发生变化的风险

根据《国家电网公司物资管理通则》的相关规定,国家电网系统一般实行两级集中采购制度,包括总部、国家电网省级公司及其同级主体,根据物资采购目录划分两级采购权限。现阶段,公司的电气设备健康状态智能传感诊断预警装置产品属于国家电网公司的采购权限范围。未来,如果国家电网调整上述采购模式或权限,将公司的产品采购权限调整到国家电网总部,公司可能无法快速适应新模式和权限的变化,对业务发展产生不利影响。

(4)集成商通过间接收购订单实现销售收入的风险相对较高

报告期内,公司通过集成商间接参与国家电网电商采购实现的销售收入较高,分别为2629.69万元、13547.51万元和14560.66万元,分别占当期营业收入的16.20%、67.53%和61.41%。在这种销售模式下,公司不能直接参与投标,主要通过集成商间接获取订单。比如公司与集成商持续稳定的合作模式发生变化,或者国家电网电商采购模式发生变化。短期内,公司可能无法快速适应,对业务发展产生不利影响,从而影响公司经营业绩。

(5)原材料价格波动对经营业绩影响的风险

公司产品生产所需的原材料主要是传感器、整机组件、集成电路、机柜、电线电缆等。报告期内,公司产品的材料成本与经营成本的比率分别为65.56%、67.91%和73.13%,材料成本与经营成本的比率相对较高。如果主要原材料市场的供需发生变化或采购价格大幅波动,将对公司的成本控制和盈利能力产生不利影响。

(6)营业收入季节性波动风险

2018-2020年,公司营业收入有明显的季节性波动。上半年实现的收益少,下半年特别是第四季度实现的收益多。本公司季度营业收入如下:

单位:万元

[注]:上表季度数据未经审计。

在整个会计年度内,公司的财务状况和经营成果表现出一定的波动性,公司的经营收入存在季节性波动的风险。

(七)股权高度集中和实际控制人控制不当的风险

本公司控股股东及实际控制人谢东在发行前控制本公司总股本的71.97%,其中直接持有本公司59.72%的股份,并通过广益投资控制本公司12.25%的股份。本次发行完成后,控股股东兼实际控制人谢东共控制公司53.98%的股份,股份集中度较高,实际控制人控制的股份比例较高。公司的控股股东和实际控制人可能通过行使表决权对公司的人事任免和生产经营决策产生重大影响,从而导致实际控制人控制公司所带来的相关风险。

(8)募集资金投资项目产能消化风险

随着公司筹集的投资项目的完成,公司主要产品的产能将进一步扩大,预计新增产能为6600台/年。如果未来由于国家宏观经济政策、电力行业政策、市场供需、行业竞争等方面的变化导致市场增速低于预期,则可能面临新产能无法及时消化的风险。

(9)新增固定资产折旧和摊销对公司未来业绩影响的风险

公司“数字化智能电力设备建设项目”和“R&D中心建设项目”完成后,年折旧摊销增加2701.15万元。如果募集资金投资项目产生的实际收益低于预期,固定资产新增折旧和摊销金额将增加固定成本占总成本的比例,对公司未来业绩产生不利影响。

第二节股票上市

一、股票发行上市审核

(一)中国证监会同意登记的决定及其主要内容

2021年3月2日,中国证监会发文[2021]607号,批准杭州克林电气有限公司首次公开发行a股并在科技创新板上市(以下简称“本次发行”)的登记申请。详情如下:

“我同意贵公司首次公开发行股票的登记申请。

二、贵公司的股票发行应严格按照招股说明书和发行承销计划报送上海证券交易所。

三.本回复自同意注册之日起12个月内有效。

4.从核准登记之日起至本次股票发行结束,贵公司如发生重大事件,应及时向上海证券交易所报告,并按有关规定处理。"

(二)上海证券交易所批准股票上市的决定及其主要内容

本公司a股上市已获上海证券交易所《关于自律的决定》【2021】145号文批准。公司发行的a股在上海证券交易所科技创新板块上市,股票简称“杭州科林”,股票代码为“688611”;公司a股总股本为5590万股,其中1268.9810万股将于2021年4月12日起上市交易。

二.股票上市相关信息

(1)上市地点及上市板块:上海证券交易所科技创新板

(2)上市时间:2021年4月12日

(3)股票简称:杭州克林,扩张简称:杭州克林股份

(4)股票代码:688611

(5)本次发行后股本总额:5590万股

(六)本次发行股份数:1397.5万股

(7)本次上市无流通限制和锁定安排的股份数:12689810股

(8)本次上市限制流通或限制销售的股票数量:43210190股

(9)首次公开发行时战略投资者配置的股份数:69.875万股。参与本次战略配售的战略投资者是本次发行的保荐机构(主承销商)全资子公司浙商证券投资有限责任公司。没有针对公司高管或核心员工的专项资产管理计划和其他战略投资者安排。浙商证券投资有限责任公司配股69.875万股。

(十)发行前股东所持股份的流通限制和期限:参见本上市公告第八节“重要承诺”

Xi。发行前股东自愿锁定股份的承诺:参见本上市公告第八节“重要承诺”

(12)本次上市股份出售的其他限制:

保荐机构依法设立的参与配售股份战略配售的相关子公司的限售期为24个月,限售期自公开发行的股份在上海证券交易所上市之日起计算。

本次发行的线下发行部分,公募产品、社保基金、养老基金、企业年金基金、合格境外机构投资者基金的10%最终分配账户(四舍五入),根据抽签结果设定6个月的限售期,从公开发行股票在上海证券交易所上市之日起算。根据抽签结果,最终分配账户(四舍五入)10%对应的账户数为424个,这些账户对应的股份数为586,440股,占线下发行总额的7.36%,扣除最终战略配售后占公开发行股份总额的4.42%。

(13)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(14)上市保荐机构:浙商证券有限责任公司

三、发行人选择的具体上市标准

发行人选择的上市标准为《科技创新板证券交易所发行上市审核规则》第22条第(1)款:“预计市值不低于10亿元人民币,且最近两年净利润为正,累计净利润不低于5000万元人民币,或预计市值不低于10亿元人民币。上一年度净利润为正,营业收入不低于1亿元人民币。”

发行价33.44元/股。发行后,公司股份总数为5590万股,上市时市值约为18692.96亿元,不低于10亿元。根据田健会计师事务所出具的《审计报告》(天健审[2021]318号),公司2019年和2020年扣除非经常性损益前后的经审计净利润分别为8380.68万元和9836.33万元,均为正,累计净利润不低于5000万元。发行人的市值和财务指标符合招股说明书中明确选择的上市标准。

第三节发行人、股东和实际控制人信息

一、发行人基本情况

二.控股股东和实际控制人的基本情况

(一)控股股东和实际控制人的基本情况

公司的控股股东和实际控制人是谢东先生。截至本次上市公告发布之日,谢东先生直接持有公司44.79%的股份,并通过广益投资控制公司9.19%的股份,合计持有公司53.98%的股份。

谢东,男,1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号33010719680329****,硕士学位,工商管理专业,杭州市高级人才,杭州市上城区CPPCC会员,杭州市上城区工商联副主席。2000年7月至2002年11月,任宁波科技园交联电器有限公司董事长兼总经理;2002年12月至2015年11月,任科林有限公司董事长兼总经理;自2015年12月至今,他一直担任公司董事长兼总经理,并兼任杭州新方向投资控股有限公司董事长、传祺投资董事长、高拓信息执行董事、高测执行董事、广益投资执行合伙人。

中国电力企业联合会电力试验设备标准化技术委员会委员谢东先生参与制定国家电力行业标准《超声波局部放电测试仪通用技术条件》,协助公司作为发明人获得8项发明专利和13项实用新型专利,并获得中国电力科技进步奖二等奖、浙江省科技进步奖、浙江省科技进步奖等奖项。

截至本上市公告发布之日,除发行人及其控股子公司外,发行人控股股东及实际控制人谢东先生控制的其他企业如下:

(二)本次发行后发行人、控股股东和实际控制人的股权结构控制图

三.董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的基本情况

(一)董事、监事和高级管理人员的基本情况

(二)核心技术人员的基本情况

四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份和债券

(一)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员直接或间接持有公司股份

截至本次上市公告发布之日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的持股情况如下:

除上述持股情况外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不以任何方式直接或间接持有公司股份。截至本次上市公告发布之日,上述股份没有质押或冻结。

(二)持有公司债券的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员

截至本次上市公告发布之日,公司尚未发行债券,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不持有公司债券。

动词 (verb的缩写)发行人的股权激励及相关安排

截至本次上市公告发布之日,发行人不存在已制定且尚未实施的股权激励计划,也不存在已制定且仍在实施的股权激励计划。

不及物动词本次发行前后公司股本结构的变化

七、发行后十大股东所持股份数

本次发行后上市前,公司前十大股东如下:

八.本次发行的战略配售

一、本次战略布局的总体安排

本次发行的战略配售仅由保荐机构相关子公司跟进,后续机构为浙商证券投资有限责任公司,没有针对高级管理层和核心员工的专项资产管理计划及其他战略投资者安排。浙商证券投资有限责任公司将根据《上海证券交易所科技创新板股票发行与承销指引》第十八条确定本次拟投资的股份数量和金额,拟投资股份比例为本次拟公开发行股份数量的5%,即69.875万股。

(2)保荐机构的相关子公司跟随投资

1.跟着主题走

本次发行的保荐机构浙商证券根据《实施办法》和《业务指引》的相关规定,与浙商证券投资有限责任公司共同参与本次发行的战略配售

2.后续拍摄的数量

浙商证券投资有限责任公司后续比例为公募数量的5%,即69.875万股。详情如下:

(三)限制销售期

浙商证券投资有限责任公司承诺本次配售获得的股份持有期限为首次公开发行上市之日起24个月。

限售期届满后,战略投资者减持已配售股份,适用中国证监会和上海证券交易所关于减持股份的相关规定。

第四节股票发行

一、发行股份数:1397.5万股,占本次发行后总股本的25%(均为公司公开发行的新股,无老股东公开发行股份)

二、发行价格:33.44元/股

三、每股面值:1.00元

四.发行市盈率:19.00倍(每股收益以2020年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的经审计净利润除以本次发行后的总股本计算)

动词 (verb的缩写)发行市盈率:2.54倍(按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产计算)

6.发行后每股收益:1.76元(按2020年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的经审计净利润除以发行后股本总额计算)

七.发行后每股净资产:13.18元(按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后股本总额计算;其中,发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至2020年12月31日归属于母公司股东的净资产与本次发行募集资金净额之和计算)

八.募集资金总额及注册会计师验资情况:本次发行募集资金总额为46732.4万元;扣除发行费用后,募集资金净额为39120.11万元。田健会计师事务所有限责任公司(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年4月6日出具了京验[2021]146号验资报告。经核实,截至2021年4月6日止,变更后的注册资本为人民币5590万元,累计实收资本(股本)为人民币5590万元。

九.每股发行费用和发行费用的总额和详细构成

每股发行成本:5.45元(总发行成本除以已发行股份数)

X.净募集资金:39120.11万元

XI。发行后股东人数:18,042人(本次发行未采用超额配售选择权)

十二.发行方式及认购情况:本次发行采取对战略投资者定向配售、对符合条件的投资者线下询价配售和对持有上海市场非限制性a股和非限制性存托凭证市值的公众投资者网上定价发行相结合的方式进行。

本期战略配售发行数量为69.875万股,占本期的5.00%。有效在线订阅数量为17,811,942,000股,对应的初始有效在线订阅约为4,472.55次。最终网上发行数量为531.05万股,网上定价发行成功率为0.02981427%,其中网上投资者支付530.5744万股,放弃4756股。最终线下发行股数为796.575万股,其中线下投资者支付796.575万股,弃股0股。本期线上线下投资者减持的股数由主承销商承销,主承销商承销4756股。

第五节财务会计数据

田健会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日审计了杭克林合并及母公司资产负债表,并于2018年、2019年和2020年审计了合并及母公司。利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及相关财务报表附注出具了标准无保留意见审计报告(天健审[2020]318号),并出具以下审计意见:“我们认为,所附财务报表在各主要方面均符合《企业会计准则》的规定,公允反映了杭克林2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日的合并情况。以及母公司的财务状况,相关数据已在招股说明书中详细披露,审计报告已在招股说明书附录中详细披露。投资者如欲了解相关信息,应详细阅读招股说明书第八节《财务会计信息与管理分析》及招股说明书附录的内容。

自公司财务报告审计基准日至本次上市公告发布日,公司经营模式、R&D及主要产品运营情况、主要服务价格、主要客户及供应商构成、税收政策等可能影响投资者判断的重大事项未发生重大变化,整体经营状况良好。

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